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Faits saillants sur le rendement du commerce de marchandises du Canada en 2021

Kevin Jiang
Avril 2022

Faits saillants

• Le commerce de marchandises a affiché une croissance historique en 2021. Les exportations ont augmenté de 20,8 % par rapport à 2020 pour atteindre une valeur de 631 milliards de dollars, une hausse de 6,6 % par rapport au sommet atteint en 2019 avant la pandémie; les importations ont augmenté de 13,0 % pour atteindre 614 milliards de dollars, ce qui constitue aussi un nouveau sommet.
• Les prix ont également eu une incidence sur les importations, mais la plus grande partie de la croissance des exportations en 2021 a été attribuable à la hausse des prix des produits de base. En termes réels, les exportations et les importations canadiennes ont augmenté respectivement de 1,2 % et de 9,2 % par rapport à 2020.
• Les exportations se sont améliorées dans tous les secteurs de produits, sauf celui des véhicules automobiles et des pièces pour véhicule automobile, la croissance étant principalement attribuable aux exportations d’énergie, de produits forestiers et de produits minéraux métalliques et non métalliques. Du côté des importations, neuf secteurs sur onze se sont améliorés en 2021 grâce aux contributions importantes des produits minéraux métalliques et non métalliques, des produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc et des biens de consommation.
• Par rapport à l’année précédente, le commerce bilatéral avec toutes les grandes régions s’est amélioré en 2021. La hausse des échanges avec les États-Unis explique en grande partie la croissance globale, mais le commerce avec la Chine et le Mexique a également connu une forte progression.

Aperçu^{Note de bas de page 1}

Après avoir enregistré la deuxième baisse annuelle en importance en 2020 (la baisse record avait eu lieu en 2009), les exportations et les importations canadiennes de marchandises ont toutes deux affiché une croissance historique en 2021, de 20,8 % et de 13,0 % respectivement. Par conséquent, les exportations et les importations canadiennes ont dépassé leurs niveaux respectifs d’avant la pandémie et ont atteint de nouveaux sommets (voir la figure 1). De plus, comme la croissance des exportations a dépassé celle des importations, le déficit historique de 20,4 milliards de dollars du commerce de marchandises du Canada en 2020 s’est transformé en un excédent commercial de 17,7 milliards de dollars en 2021, le plus important depuis 2008.

Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0122-01

Le raffermissement des prix des produits de base a entraîné une croissance dans de nombreux secteurs

En 2021, la valeur des exportations canadiennes de marchandises a augmenté de plus de 108 milliards de dollars pour atteindre 631 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 20,8 % par rapport à 2020 et de 6,6 % par rapport au sommet précédent d’avant la pandémie en 2019. Toutefois, cette croissance historique était en grande partie attribuable à la hausse des prix des produits de base, en particulier des produits primaires comme le pétrole brut et le bois d’œuvre (voir la figure 2). En termes réels, les exportations (en volume) de marchandises du Canada n’ont augmenté que de 1,2 % en 2021, et elles demeurent toujours inférieures de 5,3 % au niveau d’avant la pandémie en 2019^{Note de bas de page 2}.

Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0126-01 et 12-10-0122-01

Malgré le fait que tous les secteurs d’exportation sauf un ont affiché une croissance en 2021, plus de 90 % de l’augmentation de la valeur peuvent être attribués aux secteurs des ressources, qui ont augmenté de 34 % d’une année à l’autre, passant de 288 milliards de dollars en 2020 à 385 milliards de dollars en 2021 (voir la figure 3). En particulier, les exportations de produits énergétiques ont dominé tous les secteurs à la suite d’une augmentation de 62 %, soit 55 milliards de dollars. Après la baisse marquée enregistrée au premier semestre de 2020, les exportations d’énergie ont fortement rebondi au deuxième semestre, les prix du pétrole brut ayant repris, et cette tendance s’est poursuivie en 2021. Selon Alberta Energy, le prix du Western Canada Select (référence pour le pétrole brut lourd obtenu des producteurs de l’Ouest canadien) est passé de 27,3 $ US le baril en février 2020 à 53,1 $ US le baril en décembre 2021. Par conséquent, à la fin de l’année dernière, les exportations d’énergie étaient plus élevées de près de 50 % qu’avant la pandémie. De même, les exportations de produits forestiers ont été en hausse principalement en raison du sommet atteint par les prix du bois d’œuvre, la demande liée aux rénovations domiciliaires ayant grimpé en flèche pendant la pandémie. Étant l’un des secteurs les moins touchés par la pandémie de COVID-19 pour le Canada, les exportations de produits forestiers et matériaux de construction et d’emballage ont dépassé leurs niveaux d’avant la pandémie en août 2020 et ont continué de croître jusqu’en juin 2021. Depuis, les prix du bois d’œuvre ont diminué, ce qui a entraîné un retour graduel des exportations du secteur aux niveaux d’avant la pandémie.

Le seul secteur d’exportation qui s’est contracté en 2021 est celui des véhicules automobiles et des pièces. Après une baisse historique en 2020, les exportations dans ce secteur ont de nouveau chuté en 2021, se contractant de 7,2 % pour s’établir à 61 milliards de dollars pour toute l’année. Par conséquent, ce secteur a reculé d’une place pour devenir le quatrième secteur d’exportation en importance au Canada en 2021, surpassé par le secteur des produits minéraux métalliques et non métalliques. La baisse des exportations de produits automobiles est en grande partie attribuable à la pénurie mondiale prolongée de semi-conducteurs qui a commencé en 2020. Même si les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement se sont améliorés graduellement et modérément vers la fin de 2021, la valeur des exportations de décembre dans ce secteur est demeurée inférieure aux niveaux d’avant la pandémie.

Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0121-01

Du côté des importations, après avoir chuté de 9,8 % en 2020, les importations canadiennes globales de marchandises ont rebondi de 13,0 %, soit 70 milliards de dollars, en 2021, pour atteindre en valeur 614 milliards de dollars, ce qui constitue également un nouveau sommet. Les volumes d’importations de marchandises ont aussi augmenté considérablement en 2021, contrairement à ceux des exportations, puisqu’ils ont progressé de 9,2 % par rapport à 2020, mais sont demeurés de 0,5 % inférieurs à leurs niveaux d’avant la pandémie en 2019 (voir la figure 4). Neuf des onze secteurs d’importation se sont améliorés en 2021, grâce aux contributions importantes des produits minéraux métalliques et non métalliques (+13 milliards de dollars), des produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc (+11 milliards de dollars), des biens de consommation (+9 milliards de dollars), des machines, du matériel et des pièces industriels (+8 milliards de dollars) et des produits énergétiques (+8 milliards de dollars). Les deux seuls secteurs qui se sont contractés sont les minerais métalliques et les minéraux non métalliques (-1 milliard de dollars) et les aéronefs et autres matériel et pièces de transport (-0,4 milliard de dollars).

Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0126-01 et 12-10-0122-01

Sommaire régional

Le commerce de marchandises du Canada s’est amélioré dans chacune des grandes régions en 2021, et il a aussi augmenté pour 159 des 224 partenaires commerciaux (voir la figure 5). En valeur, la croissance historique des exportations canadiennes de marchandises l’an dernier était presque entièrement attribuable à la reprise des exportations vers les États-Unis. Outre les États-Unis, les exportations vers toutes les régions ont enregistré une croissance à deux chiffres en 2021, l’Europe étant la seule exception. Au cours de la même période, les importations canadiennes de marchandises ont augmenté pour chacune des régions, en particulier celles des États-Unis, de la région de l’Asie-Pacifique et d’Europe.

Données : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international canadien de marchandises

Amériques : les États-Unis ont été de loin le plus important moteur de croissance

Après avoir chuté de 13,7 % en 2020, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les États-Unis a rebondi de 19,5 % en 2021 et a atteint un nouveau sommet de 774 milliards de dollars pour l’année entière. En valeur, le commerce bilatéral avec les États-Unis a augmenté de 126 milliards de dollars en 2021, ce qui représente plus de 70 % de la croissance totale du commerce canadien de marchandises. La croissance des exportations canadiennes de marchandises vers les États-Unis a surpassé celle de l’ensemble des exportations canadiennes, se chiffrant à 24,5 % (+94 milliards de dollars) pour atteindre 477 milliards de dollars en 2021. Par conséquent, la part des États-Unis dans le total des exportations canadiennes de marchandises a rebondi pour s’établir à 75,6 %, le plus haut niveau depuis 2013. La croissance a été stimulée par un solide rebond économique soutenu par les dépenses de relance et la hausse des prix pour un certain nombre d’exportations clés. Plus de la moitié de la croissance de la valeur peut être attribuée aux exportations de produits énergétiques (voir la figure 6), en particulier le pétrole brut (+39 milliards de dollars) et les gaz de pétrole (+8,7 milliards de dollars). Les exportations de produits forestiers et de produits minéraux métalliques et non métalliques ont également augmenté de 34 % en 2021. En revanche, deux secteurs d’exportation vers les États-Unis se sont contractés : les exportations de véhicules automobiles et de pièces de véhicule automobile ont chuté de 8,4 %, principalement en raison de la baisse des exportations de véhicules de tourisme; et les exportations d’aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont diminué de 2,2 %. Du côté des importations, il y a eu une croissance généralisée dans de nombreux secteurs, ce qui a entraîné une remontée des importations en provenance des États-Unis de 12,2 % en 2021 pour atteindre 297 milliards de dollars. Les produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc ont dominé tous les secteurs d’importation avec une croissance de 24,9 %, soit 7,2 milliards de dollars. De plus, les produits minéraux métalliques et non métalliques, les biens de consommation et les produits énergétiques ont chacun enregistré une croissance annuelle de plus de 4 milliards de dollars.

Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0119-01

Outre les États-Unis, le commerce du Canada avec d’autres pays de la région s’est aussi considérablement amélioré en 2021. Les exportations canadiennes vers d’autres pays de la région des Amériques ont progressé de 28,8 %, la croissance la plus rapide de toutes les régions, principalement en raison de la hausse des exportations de produits énergétiques, de céréales et de graines oléagineuses. Parallèlement, les importations canadiennes en provenance de la région ont augmenté de 11,8 % (produits automobiles, fer et acier, machines). Le Mexique est le troisième pays-partenaire commercial du Canada après les États-Unis et la Chine. En 2020, les échanges bilatéraux avec le Mexique ont chuté, les exportations ayant diminué de 15,9 %, et les importations, de 19,0 %. Un an plus tard, en 2021, le commerce avec le Mexique a fortement rebondi, les exportations vers le Mexique ayant augmenté de 33,0 %, soit 2,0 milliards de dollars (plus de la moitié de la croissance des exportations vers d’autres régions des Amériques), surpassant les niveaux d’avant la pandémie pour atteindre 8,2 milliards de dollars. La croissance est principalement attribuable aux produits agricoles, aux produits de la pêche et aux produits alimentaires intermédiaires. Par ailleurs, même si les importations du Mexique se sont également redressées en 2021, progressant de 11,6 % pour s’établir à 33,4 milliards de dollars, la croissance n’a pas été suffisante pour compenser l’énorme perte de l’année précédente, ce qui a fait en sorte que les importations du Mexique sont restées inférieures de 9,6 % aux niveaux de 2019. Les autres principaux contributeurs à la croissance des exportations vers la région sont le Chili (+24,3 %, principalement les produits énergétiques) et la Colombie (+27,0 %, les céréales), tandis que les importations en provenance du Brésil (+13,9 %, le fer et l’acier), de la Colombie (+53,4 %, les produits énergétiques), du Pérou (+8,5 %, les minerais) et de l’Argentine (+40,3 %, le fer et l’acier) ont également affiché une forte croissance.

Europe : les exportations vers l’Europe accusent un retard par rapport aux autres régions

Les exportations canadiennes de marchandises vers l’Europe ont légèrement augmenté (+0,7 %) en 2021, la croissance la plus lente de toutes les régions. La lenteur de la reprise est principalement attribuable à une contraction des exportations vers le Royaume-Uni, tandis que les exportations vers les membres de l’Union européenne (UE) se sont fortement redressées. Soutenues par l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE), les exportations vers l’UE ont augmenté de 7,7 % en 2021, même si la hausse des exportations vers la Belgique (+38,2 %; principalement les diamants, le nickel et la potasse) et l’Espagne (+63,2 %, pétrole brut) a été partiellement assombrie par la baisse des exportations vers l’Italie (-29,2 %, médicaments et pétrole brut). De plus, en raison de la hausse des exportations d’aéronefs et de pièces, les exportations vers de plus petits partenaires commerciaux de l’UE, comme Malte (+141,2 %), la Lettonie (+125,4 %) et l’Autriche (+90,4 %), ont également enregistré une croissance importante. À l’inverse, alors que les exportations vers certains pays non membres de l’UE, comme la Suisse (+67,8 %) et la Norvège (+22,1 %), se sont également bien comportées en 2021, les exportations vers le Royaume-Uni ont enregistré de loin la plus forte contraction dans la région (-18,6 %). Cependant, la baisse est presque entièrement attribuable à l’or. Si l’on exclut l’or, les exportations canadiennes vers le Royaume-Uni ont augmenté de 8,5 % en 2021.

Contrairement aux exportations, les importations canadiennes de marchandises en provenance de l’Europe ont affiché une croissance à deux chiffres en 2021, progressant de 11,0 % par rapport aux niveaux de 2020. Les importations en provenance des pays membres de l’UE (+12,8 %) ont surpassé celles des pays non membres (+4,5 %). Les produits automobiles d’Allemagne, les produits énergétiques des Pays-Bas (pétrole brut), les métaux précieux d’Italie (platine) et les produits pharmaceutiques de Belgique ont été les principaux moteurs de la croissance.

Asie-Pacifique : la baisse des exportations vers l’Inde a partiellement neutralisé la croissance généralisée dans la région

En 2021, les exportations canadiennes vers la région de l’Asie-Pacifique ont augmenté de 14,6 %, stimulées par les produits énergétiques, les pierres et métaux précieux et les minerais; au cours de la même période, les importations canadiennes en provenance de la région ont augmenté de 14,7 %. Les importations étaient principalement soutenues par les machines, les pièces électroniques et les produits automobiles.

Les exportations canadiennes de marchandises vers la Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive en 2021, après avoir subi la plus forte baisse d’un an jamais enregistrée, en 2019, en raison de divers différends commerciaux. Les exportations vers la Chine ont augmenté de 13,9 %, soit de 3,5 milliards de dollars, pour atteindre en valeur 29 milliards de dollars, un nouveau sommet. Il s’agit, de loin, de la plus forte croissance de tous les marchés autres que les États-Unis. Plus des trois quarts de la croissance de la valeur étaient attribuables à la hausse des exportations de charbon. De même, les importations canadiennes de marchandises en provenance de la Chine ont connu une croissance importante, ayant augmenté de 12,4 % en 2021 pour atteindre 86 milliards de dollars, un nouveau record. Les importations ont été stimulées par des gains généralisés, mais surtout par le matériel et les pièces électroniques et électriques, les machines, le matériel et les pièces industriels, et les produits minéraux métalliques et non métalliques.

À l’extérieur de la Chine, les exportations canadiennes de marchandises vers le Japon se sont améliorées en 2021, ayant progressé de 15,7 % grâce au rebond des gaz de pétrole, des bois sciés, des minerais de fer et des graines de canola. Les autres marchés à forte croissance incluent : Hong Kong (+85,8 %, or), la Corée du Sud (+20,6 %, gaz de pétrole, or et minerais de fer) et Taïwan (+36,7 %, minerais de cuivre et de fer). De même, les importations canadiennes en provenance de Taïwan (+39,0 %, produits électroniques et argent) et du Japon (+14,1 %, produits automobiles) ont aussi fortement augmenté. Par ailleurs, les exportations vers l’Inde ont connu une baisse pour une deuxième année consécutive en 2021 (-20,0 %), les expéditions d’engrais et de légumes vers ce pays ayant chuté de plus de 300 millions de dollars par rapport aux niveaux de 2020.

Afrique et Moyen-Orient : les exportations vers l’Arabie saoudite et l’Algérie ont soutenu la croissance dans la région

Dernier point, et non le moindre, les exportations canadiennes de marchandises vers la région de l’Afrique et du Moyen-Orient ont augmenté de 11,3 % en 2021 grâce aux produits automobiles. Les exportations vers l’Arabie saoudite, qui ont considérablement diminué au cours de l’année précédente, se sont redressées de 40,0 % et ont le plus contribué à la croissance globale des exportations vers la région, principalement en raison des exportations de produits automobiles, surtout des véhicules blindés. Cependant, malgré la reprise, les exportations vers l’Arabie saoudite demeurent inférieures de plus de 20 % aux niveaux de 2019. En revanche, les exportations vers l’Algérie, principalement le blé et les minerais de fer, ont atteint un nouveau sommet après avoir augmenté de 75,2 % en 2021. Les exportations vers d’autres pays de la région ont connu une croissance importante en 2021, notamment dans les Émirats arabes unis (+10,7 %, aéronefs et pièces et machines), en Tanzanie (+422,7 %, aéronefs et pièces) et en Israël (+32,4 %, graines oléagineuses et produits automobiles).

Au cours de la même période, les importations canadiennes en provenance de la région de l’Afrique et du Moyen-Orient ont augmenté de 28,4 %. La hausse des importations de produits énergétiques en provenance du Nigéria et de l’Arabie saoudite a été le principal moteur de la croissance, suivie des importations de produits de fer et d’acier en provenance de la Turquie, des Émirats arabes unis et de l’Égypte. Les importations en provenance du Maroc (+64,0 %, engrais), de la République démocratique du Congo (+70,7 %, cuivre) et de Madagascar (+63,9 %, vanille et minerais de titane) se sont aussi nettement améliorées en 2021.

Boîte 1. Les services de voyage ont commencé à rebondir au deuxième semestre de 2021

Les secteurs des services ont continué d’être les plus touchés par les mesures de confinement de la santé publique liées à la COVID-19. Après la baisse initiale du deuxième trimestre de 2020, le commerce des biens dans la plupart des secteurs s’est rapidement redressé, mais le commerce des services (en particulier les services de voyage) n’a pas montré de signes de reprise depuis un certain temps (voir la figure 7). Au début de 2021, alors que le Canada et bon nombre de ses principaux partenaires commerciaux ont connu d’autres vagues de la pandémie, qui ont nécessité la prolongation des mesures de confinement et des restrictions de voyage, les services de voyage ont continué d’être touchés et n’ont donc pas commencé à se rétablir avant le deuxième semestre de 2021, et ils avaient encore beaucoup de chemin à faire avant d’atteindre les niveaux d’avant la pandémie. À la fin de 2021, les exportations de services de voyage étaient toujours inférieures de 15,0 % à leurs niveaux de février 2020, et les importations de services de voyage étaient toujours inférieures de 65,4 %. En revanche, le marché des services commerciaux semblait à l’abri des répercussions négatives de la pandémie de COVID-19. Après une légère baisse au début de 2020, les exportations de services commerciaux se sont rapidement redressées et ont dépassé leurs niveaux d’avant la pandémie. Les importations de services commerciaux sont restées stables tout au long des deux dernières années. Pour toute l’année 2021, l’ensemble des exportations canadiennes de services commerciaux ont rebondi de 3,6 % par rapport à 2020 pour atteindre 130,3 milliards de dollars. Cependant, cela représente toujours une réduction de 12,9 % par rapport au niveau des exportations de 2019. De même, les importations totales de services ont augmenté de 0,4 % en 2021, mais sont restées inférieures de 21,3 % aux niveaux de 2019.

Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0144-01

Annexe

1. Rendement annuel du commerce du Canada par secteur de produits

Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0121-01

1. Commerce annuel par partenaire commercial principal

Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0011-01